商汤科技重启港股IPO,剔除全部外资基石投资者
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宣布延迟IPO一周后,12月20日,AI独角兽商汤科技宣布重新启动招股,预计将于12月30日挂牌销售。相较此前,本次商汤科技重启招股的基石投资者变动较大。美国投资者被排除在认购全球发售的发售股份(包括香港公开发售提呈发售的发售股份)之外,基石投资者全部为中资机构。
按照2020年营业收入规模计算,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司,自12月13日商汤科技宣布延迟IPO以来,公司重启IPO的进展备受关注。
根据商汤科技披露的招股书补充内容,商汤科技本次发行15亿股,招股价介于每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元,每手1000股,入场费4030.21港元,发行规模、筹集资金及价格区间较此前没有变化。
基石投资者变动方面,此前,混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund和Hel Ved等9家基石投资者合计认购商汤科技4.5亿美元,其中,后四家为外资。
本次重启招股,新9名基石投资者认购金额为5.12亿美元,包括中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港4家依然在列,新引入上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅。
还值得注意的是,中金公司、海通国际和汇丰银行仍为商汤科技重启IPO的联席保荐人,但公司上市承销商出现变动。在修改后的上市文件中,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及联合承销商。
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