冤家握手言欢 微软甲骨文共组云计算联盟

  <背景分析>

  云计算依旧平台为王

  “.NET!.NET!.NET!”这是2000年9月19日微软CEO史蒂夫·鲍尔默以他特有的、连续3次重复的强调方式在北京宣贯微软的.NET战略。.NET战略是微软顺应软件即服务(SaaS)趋势制定的发展战略，其中最引人注目的是微软将用十年的时间消灭盒装软件。由于当时“云计算”这个名词还没有，.NET战略应该被视为微软云计算的发端。

  有趣的是，.NET发布过后12年，包括盒装软件在内的产品销售方式非但没有消失，反而支撑着微软的营业收入规模扩大了3.2倍，净利润增长了1.8倍。而代表SaaS模式的在线业务不仅没有为微软贡献利润，年亏损额反而不断增加：2012财年运营亏损高达81.2亿美元。

  凭借“一手交钱、一手交货”的产品销售模式过得有滋有味的微软，为什么非要选择“今儿用今儿给钱，明儿不用就不交钱”这种费力不讨好的运营服务模式呢?为何甲骨文这个与微软一直勾心斗角的竞争对手，忽然在云计算扎的台子上与微软“舐血为盟”?本文试图从新闻背景的角度对微软与甲骨文在云计算上结盟进行分析。

  平台成为微软立身之本

  作为全球最大的独立软件商，人们看到的净是它点钱点到手发软：根据最新财报，微软、甲骨文、IBM财季人均净利润分别为64415美元/人、32084美元/人、6982美元/人。但很少有人注意到带头大哥一路走来遭遇围追堵截，担惊受怕。

  上世纪90年代，是微软如履薄冰的年代。1990年，IBM邀请微软一道开发新的操作系统OS/2。较之单用户系统的DOS而言，OS/2具有明显的技术优势。在当时IBM主导PC发展的情况下，如果OS/2研发成功，就意味着微软失去对PC操作系统的绝对控制。于是微软“明修栈道，暗度陈仓”，在与IBM的合作中磨洋工，暗地里加速了自家新操作系统的开发。1992年，微软首个实用的图形操作系统Windows 3.1正式发布，这是PC操作系统从字符界面转向图形界面的里程碑，从此Windows在PC操作系统市场的霸主地位再也没有动摇过。尽管Linux如影随形地伴随微软多年，但没有给Windows带来较大的实质性的威胁。

  到了1995年，在无法撼动Windows市场地位的情况下，Sun、IBM、甲骨文采用釜底抽薪的策略，联手推出网络计算机(NC)，希望以此取代PC。在这紧要关头，微软和英特尔联手推出NetPC对抗NC，在把NC“搅黄”之后，NetPC也无疾而终。

  两年后，微软迎来最严峻的时刻：美国司法部就微软在Windows上捆绑IE浏览器涉嫌垄断进行调查，分拆成了悬在微软头上的达摩克利斯之剑。尽管小布什上台后放弃了对微软的司法调查，从中还是可以看出此事祸起Windows的市场垄断地位。

  这些与Windows直接相关的遭遇让微软刻骨铭心地认识到平台的决定性作用。事实上，当时还有针对微软其他产品的挑战也是有赖于Windows成功化解的。一是IBM 1995年收购了Lotus公司，Lotus的Notes是市场上最优秀的工作流软件，但最终被微软的Exchange借助Windows对其专门的优化所超越。二是1999年Sun收购了免费办公套件StarOffice的厂商StarDivision，但StarOffice最终没有影响到Office的生意，也是因为Office与Windows的天然联系。

  市场新颠覆力

  “大者恒大、强者愈强”是成熟市场的潜规则。市场中居于垄断地位的企业被打败的可能性只有两种：一是决策上出现重大失误，二是产业主导技术生命周期的变化。说到第一种可能，很少出现重大失误是微软自鸣得意的，而一旦出了像美国政府对其进行反垄断调查那样的事时，“钱不成问题”的微软最终能破财消灾。但当产业主导技术发生变化时，任何企业都无法抗拒或者扭转局面。

  综观计算的历史，小型机之所以替代主机、PC又替代小型机，是因为它们能使计算技术扩散到更广的范围。如今，以“移动互联网+云计算”为标志的新的颠覆性技术，通过移动互联网将云计算的强大计算能力扩散到比PC更广的范围，因而它对PC市场的颠覆性来得就更强烈。在个人计算市场长期被微软压抑得奄奄一息的苹果，凭借iPhone不仅“咸鱼翻身”，更单凭iPhone的净利润就超过微软整个公司的净利润。这是产业主导技术兴替影响市场格局的最佳案例。

  事实上，微软“起个大早赶个晚集”的情况不仅出现在客户端——早在2000年，微软就推出了智能手机操作系统Windows Mobile，而苹果7年之后才推出iPhone;也显现在服务器端——微软在2000年6月发布.NET战略，而谷歌直到2004年才上市，亚马逊更是2006年才对外开放其云计算平台EC2的功能有限的测试。

  Office太能赚钱了，以至于微软虽然很早就制定了SaaS战略，但在其后的10年中却难以真正实施——为什么要“杀掉”Office套装软件这头现金牛呢?但此时，谷歌、亚马逊、Salesforce等厂商已经在云计算市场跑马圈地很久了。

  或许是因为iPhone带来的教训之深刻前所未有，微软也体会到“移动互联网+云计算”所具有的颠覆力之强劲，从而痛下决心。谷歌的笔记本操作系统Chrume 则更坚定了微软背水一战的决心。

  再现平台影响力

  此次甲骨文与微软的合作之所以令人感到突然，是因为甲骨文CEO埃里森和Sun公司CEO 麦克利尼是以强烈反对微软而著称的“硅谷斗士”。

  埃里森之所以“食言”还要从2002年6月在北京举办的甲骨文大会说起。当时，笔者问埃里森：“随着软件即服务产业趋势变为现实，还需要那么多软件企业吗?”埃里森答道：“100多年前，美国有几百家汽车制造商，如今只剩下3家主要厂商了。”言外之意，软件即服务的普及意味着软件产业成熟，而成熟产业品牌集中化是不可避免的。

  在Sun被甲骨文收购之前的2006年，其CTO帕帕多普罗斯在题为《世界只需要5台计算机》的博客中称认为，未来的计算机系统规模将非常巨大，一旦这些系统规模超过了临界体积，它们就会将其他低效率的系统吸收过来，最终世界上可能只需要5个系统规模非常庞大的计算系统。随着云计算品牌的集中化，平台影响力将日益凸显。

  根据IntelligentHQ公司2013年的调查，谷歌、微软位居十大云计算供应商前两名。在这样的市场地位下，微软与甲骨文的结盟将会显著增强它在企业级云计算市场的平台影响力，而拥有了平台主导权，微软在PC市场的平台影响力将会在云计算市场重现。